一H2 业务业态与规模目标
三大业务板块 · 目标规模拆解
~1000万+
伙伴业务新增
2024年基数约4000万
今年需消耗武汉库存
20万+
大项目支持门槛
区域头部 + AI共创类
💡 关键背景：直销业务去年未做好、规模较小，H2 需重点补强；伙伴业务因今年不允许打款，核心任务是消耗武汉库存并逐步转向协作关系。
| 业务板块 | H2目标/状态 | 关键约束 | 应对策略 |
|---|
| 机构业态 | 年度 ~6000 万 | 竞争加剧 | AI融合方案差异化 |
| 伙伴业务 | 新增 ~1000+ 万 | 不允许打款，需清库存 | 全协作关系转型 |
| 直销业务 | 补强规模 | 去年基础薄弱 | 重点客户突破 + 大项目支撑 |
二H2 六大工作方向
基于白板研讨 · 战略优先级矩阵
🔧
融合力深化 · AI样板房定义
H2 核心
- "冰方案"打包：AI知识库 + 主推AI能力 + 竞对SaaS对标
- 完全定义 AI样板房标准：一案例（A1级）落地模板
- 标准化样板 PPT 输出，形成可复制方案套件
- AI 整合推进：方案能力 1/3 下放到区域
- B07 → 带定配通（协作流配置闭环）
📦
营销赋能
H2 核心
- 标准方案 + 培训：含算钱逻辑、打法线法
- 标准化PPT（CT培训）：A类/B类分级赋能
- 有经验营销团队覆盖 A/B+ 类省区机构
- 与经营中心培训体系深度融合
- 输出销售指南（80% 基于 CloudBuddy 中文AI知识库）
🎤
市场活动支撑体系
事件驱动
- 活动形式升级：分享 + 展台组合参与模式
- 以总部名义要求分公司组织（如5月22号广州活动）
- 按 A/B+ 类（省区机构）原则配置支持资源
- 提供标准 PPT + 定制化内容双轨支持
- 全国创见者城市峰会 + 城市巡展体系化支持
📢
物料与品牌推广
持续运营
- 物料开发：手册 + 折页 + 海报/视频全套配备
- 按市场活动类型匹配对应物料包
- 联合品牌部 + 金蝶媒体渠道发布 AI 原生协同工作平台推文
- SEM 引流：微信指数监控，优化品牌词策略
- 视频号推文常态化运营
📋
解决方案赋能包
节点驱动
- AI 协同云解决方案包完整输出
- 竞品分析报告（40% 覆盖度，内部评审输出AI优论）
- 案例册收尾印刷（三区案例册 + IDC 样板客户）
- 场景提炼方法论：方案 → 案例 → 场景萃取闭环
- V12 折页大货寄送各区域
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AI 应用探索与创新
数据驱动
- AI 原生整转型：排文 Skill + 观点文章（让客户信服）
- 数字员工部署：分市场和方案两条线挖掘场景
- 虚拟主播 + 专家结合：打造动画 IP 形象方案案例场景短片
- 推文转型：标准 Skill 将数据稿→推文，人工审核配图
- 布局即梦、3心、希贝等深度内容扩展
⚡ 白板核心洞察：解决方案语言方案需调整 Skill，从小K知识空间迁移至 WorkBuddy 中心授权，统一审查 AI 知识输出质量。竞品分析建议在内部会议中专项汇报 AI 差异化优势论点。
三生态伙伴合作策略
从竞争到协作 · 库存清理路线图
1
关系转型：与金蝶中国伙伴生态体系由竞争关系 → 全协作关系转变，打通资源共享通道。
2
库存处理：预估明年1月1日若伙伴仍有库存将启动退款机制，H2 重点推动库存消化。
3
业务约束：今年不允许伙伴打款，新增业绩依赖实际出货和项目落地，非压货模式。
| 维度 | 现状（H1） | H2 目标 | 关键动作 |
|---|
| 体系关系 | 竞争为主 | 全面协作 | 建立协作机制文件 |
| 库存管理 | 武汉库存待消化 | 年底前大幅降低 | 区域联动促销 + 项目抵扣 |
| 结算方式 | 传统打款 | 项目制结算 | 工时费标准制定 |
| 赋能支持 | 有限 | 标准方案下沉 | A/B类分级培训覆盖 |
四标杆客户案例体系
全年 10 家指标 · 区域分解
✅ 已认可案例（3家）：百瑞源、福州港、中电电气 —— 已通过内部评审，可作为标杆对外输出。
| 区域 | H2 指标 | 当前进展 | 重点行业/方向 |
|---|
| 西南区 | 4 家 | 推进中 | 制造 / 建筑 |
| 北区 | 3 家 | 推进中 | 能源 / 金融 |
| 东区 | 3 家 | 推进中 | 零售 / 连锁 |
| 合计 | 已认可 3 家 / 待完成 7 家 | IDC 访谈配合 |
案例建设路径
- 案例萃取：从成功项目中提炼「方案 → 案例 → 场景」的标准化产出流程
- IDC 配合：配合 IDC 报告发布前的样板客户访谈准备与材料整理
- 实物交付：Q2末/H2 初完成案例册印刷，形成可发放的标准化物料
- 标杆大项目：20万+结算项目中的头部客户打造为灯塔式标杆
五交付赋能体系
标准方案 + 分级培训 + 物料配套
5.1 解决方案输出清单
| 交付物 | 内容要点 | 完成状态 | 负责方 |
|---|
| AI 协同云解决方案包 | 冰方案：AI知识库 + AI能力 + 竞对对标 | H2 定义完善 | 解决方案部 |
| 销售指南 | 80%基于CloudBuddy中文AI知识生成 | 编制中 | 解决方案部 |
| 竞品分析报告 | 40%覆盖，内审输出AI优论 | 持续更新 | 解决方案部 |
| 案例册 | 三区案例收尾 + IDC样板客户 | 印刷中 | 品牌部协同 |
| 标准化样板PPT | CT培训用 + 区域下放版 | H2完善 | 解决方案部 |
| V12折页 | 全套材料更新后大货寄送 | 高优 | 品牌部 |
5.2 赋能分级机制
A
A类（省区机构）—— 全面赋能：标准方案培训 + 定制化内容支持 + 现场 PPT 支撑 + 大项目陪访。
B+
B+类（省区机构）—— 标准赋能：标准方案培训 + 标准 PPT 模板 + 远程咨询支持。
C
C/D类（客户端）—— 轻量支持：物料投放 + 在线课程 + 自助知识库查阅。
5.3 培训体系融合
- 与经营中心培训体系对接，避免重复建设
- 标准方案赋能融入总部课程体系
- 需要确认：翟羽西处总部课程的市场活动排期情况
六AI 应用探索与创新
AI原生转型 · 数字员工 · 内容生产自动化
🧠 AI 能力底座：WorkBuddy 中心统一授权审查 AI 知识输出，替代原有分散的小 K 知识空间 LE 技能库，确保内容质量和安全可控。
6.1 AI 应用矩阵
| 应用领域 | 具体动作 | 预期价值 | H2 里程碑 |
|---|
| 内容生产 | 推文 Skill 自动化 + 观点文章生成 | 提升推文效率 3x+，增强客户说服力 | MVP 上线 |
| 数字员工 | 部署市场线 + 方案线数字员工 | 释放人力，提升响应速度 | 试点 1-2 个场景 |
| IP 形象 | 虚拟主播 × 专家 → 动画 IP 短片 | 创新方案展示形式，提升传播力 | 首支短片产出 |
| 推文转型 | 数据稿 → Skill自动转推文 → 人工审核配图 | 内容生产半自动化 | 流程跑通 |
| 知识管理 | AI知识库浏览量 4000+ → 持续运营 | 弹药库持续充实 | 月活增长 50% |
6.2 AI 工具链布局
- 内容创作工具：即梦（短视频生成工具）、可画（海报设计）
- 知识中枢：CloudBuddy / WorkBuddy 统一 AI 知识管理与授权审查
- 技能库迁移：LE 技能库 → WorkBuddy 中心授权，解决"用不了"的问题
- 需求对接：一件套/两件式灵活满足不同场景需求
七大项目支持与结算机制
20万+门槛 · 标杆项目攻坚
⚠️ 授权边界：H2 大项目支持聚焦两类对象 —— ① 合同金额 20 万以上的项目；② 区域头部客户及 AI 共创类客户。不在此范围的走标准流程即可。
| 要素 | 规则说明 | 备注 |
|---|
| 准入门槛 | 合同金额 ≥ 20 万元 | 或 AI 共创类客户不限金额 |
| 支持范围 | 方案设计 + 标杆案例包装 + 高层拜访支持 | 按需调配资源 |
| 结算方式 | 机构类工时结算 | 机构 ↔ 经营中心本部对算 |
| 结算标准 | 工时单价标准（待定） | 需经营中心核定 |
| 回款要求 | 大项目需明确回款节点 | 品直写确认 |
大项目支持原则
- 标杆导向：每支持一个大项目，同步沉淀为可复用的标杆案例
- 效率优先：标准化方案优先套用，定制化控制在必要范围内
- 区域协同：大项目信息需提前报备，避免资源冲突
八H2 关键里程碑时间线
5月 → 6月 → Q2末 → H2 全程
5月中下旬
520 峰会 + 广州创见者大会（5.22）
展示云之家 AI 原生工作平台方案；分享+展台新模式首次落地
5月底前
V12 折页大货寄送
V12 版本全套材料更新完毕，大货完成印刷并寄送各区域
6月
IDC 报告预期发布
配合前期样板客户访谈与材料准备；确认是否购买报告
Q2末 / H2初
案例册印刷完成
三区案例册 + IDC 样板客户案例收尾，形成可发放的实物物料
H2 中期
AI 样板房标准定义完成
AI样板房 A1 级案例模板 + 标准化样板PPT 正式下发区域
H2 后期
伙伴库存清理 + 协作机制上线
武汉库存大幅消化；全协作关系正式运转；年底退款预案就绪
12月末
H2 目标复盘
6000万机构业态 + 1000万+伙伴新增 + 10家标杆案例 达成情况检视
九H2 行动清单（Action Items）
来自规划会决议 · 待跟进执行
沟通协调类
- ☐向成冬询问市场推广与解决方案部的下半年规划，获取后发送给颖哥
- ☐询问翟羽西关于总部课程的市场活动安排情况
- ☐与优裕沟通直销活动下半年规划（生态活动、课程面积、物料配备），并通过其与江梦零沟通经营中心下半年规划
- ☐将熊维发的营销运营和研发顾问相关表格发送到部门群
交付物类
- ☐完成 AI 协同云解决方案包（含 AI知识库 + AI能力 + 竞对SaaS 对标）解决方案
- ☐输出销售指南（80%基于 CloudBuddy AI 知识）解决方案
- ☐完成竞品分析报告（40%覆盖，内审AI优论）解决方案
- ☐案例册印刷 + 三区案例收尾品牌协同
- ☐标准化样板 PPT + CT 培训课件解决方案
- ☐全套物料开发（手册 + 折页 + 海报/视频）品牌
运营与活动类
- ☐520峰会方案展示准备全员
- ☐5.22 广州创见者大会分享+展台执行华南区
- ☐全国创见者城市峰会体系化支持方案活动
- ☐AI 原生协同工作平台联合推文发布（×品牌部+金蝶媒体）品牌
- ☐SEM 品牌词策略优化 + 微信指数正向维持SEM
- ☐视频号 / 公众号认证续审 / 推文常态化内容
AI 创新类
- ☐排文 Skill 开发 + 观点文章自动化流程跑通AI
- ☐数字员工试点（市场/方案各1场景）AI
- ☐虚拟主播 + 专家动画 IP 短片首支产出AI+品牌
- ☐WorkBuddy 中心授权 AI 知识审查机制搭建技术
2026年下半年，解决方案市场部将围绕「AI原生转型」与「融合交付能力」两大主轴
以六大工作方向为抓手，以标杆案例和大项目为突破口
从"方案输出者"进化为"业务赋能引擎"